Sıçrayan Midilli Hanı'nda

Bree, Shire'ın ve Orta Dünya'nın geri kalanının çok farklı iki dünyası için bir buluşma yeridir. Hem hobbitler hem de insanlar orada göreceli olarak barış içinde yaşarlar ve her zaman her türden sürekli bir gezgin akışı vardır. Bu nedenle Frodo, Bree'nin girişini koruyan kapı bekçisi hobbitlere meraklı bir ilgi gösterdiğinde tedirgin olur. Hobbitler, Sıçrayan Midilli Hanı'na girer ve kendilerini hancı Arpadam Kaymakpürüzü'ne tanıtır.

Hancı hobbitleri odalarına yerleştirir. Akşam yemeğinden sonra, Merry odada dinlenirken Frodo, Sam ve Pippin ana içme salonuna giderler ve hızla salonun ilgi odağı haline gelirler. Frodo, odanın karanlık köşelerinden hobbitleri izleyen şüpheli bazı karakterler hakkında endişelenir. Hancı, Yolgezer'in kuzey toprakları arasında bir gezgin olduğunu söyler.

Frodo birdenbire çok fazla bira içen Pippin'in kalabalığa Bilbo'nun doğum günü partisini anlattığını ve Yüzükle ilgili kısma çok yaklaştığını fark eder. Seyirciyi Pippin'den uzaklaştırmak için Frodo bir masanın üzerine çıkar ve neşeli bir şarkı söyler. Numarası işe yarar, ancak ikinci kez şarkı söylerken masadan düşer ve yanlışlıkla Yüzük parmağına geçer. Kalabalık, Frodo'nun ortadan kaybolduğunu görünce şok olur. Herkes aniden sessizleşir ve şüphelenir. Frodo köşeye gider ve yeniden görünür; burada Yolgezer, Frodo'ya gerçek adıyla hitap eder ve Yüzük'ü bildiğini ima eder. Handaki insanlar, Frodo köşeden çıktığında, düşerken oraya yuvarlandığına ikna olmazlar. Hepsi odalarına döner ve dedikodular havada uçuşur.