Karanlıkta Bir Bıçak

Fredegar Toluk, karanlık şekillerin ön kapıya yaklaştığını görür. Üç Kara Süvari eve girmeden hemen önce arka kapıdan kaçar. Bu arada, handa, Yolgezer hobbitleri erkenden uyandırır. Yatak odalarına gittiklerinde, gece boyunca yataklarının parçalandığını görürler. Ayrıca, tüm midillileri de serbest bırakılmıştır. Hobbitler, Bill Eğrelti'den yarı aç bir midilliyi yüksek bir fiyata satın almak zorunda kalırlar. Bütün kasaba seyrederken ayrılırlar.

Yolgezer, hobbitleri ormana götürür; bir zamanlar Fırtınabaşı'nda inşa edilmiş büyük bir gözetleme kulesinin olduğunu söyler. Şimdi sadece kalıntıları kalmıştır. Orada Elf sembolü olan bir kaya bulurlar. İşaretler, Gandalf'ın son zamanlarda büyük bir aceleyle buradan geçmiş olabileceği şüphesini doğurur. Yolgezer, Gandalf'ın oradayken saldırıya uğramış olabileceğini düşünmektedir.

Grup, tepenin yamacındaki bir oyuğa oturur ve bir ateş yakarlar. Frodo birden, çok aşağıda, yolda, hareket eden beş siyah lekeyi, Kara Süvariler'i hissettiğini düşünür. Yolgezer onlara eski efsaneler anlatır ve onlara en güzel Elf prensesi Lúthien'in bir şarkısını söyler.

Sam, garip bir korku hissettiğini söyler. Grup ateşin etrafında toplanır ve bir kaç karanlık şeklin gelişini izler. Merry ve Pippin panik içinde kendilerini yere atarlar; Sam Frodo'nun yanına çekilir. Frodo aniden Yüzüğü takmak için korkunç bir istek duyar ve bunu yapar.

Siyah şekiller aniden Frodo için netleşir. Ölümcül beyaz yüzleri ve korkunç gözleri olduğunu, gri cübbe giydiklerini ve kılıç taşıdıklarını görür. En uzunu bir bıçakla Frodo'ya doğru fırlar. Frodo omzunda buz gibi bir acı hisseder ve sonra birden Yolgezer'in iki elinde yanan bir kütükle ileriye sıçradığını görür. Frodo, bilincini kaybetmek üzereyken Yüzüğü çıkarır.