Isengard'a Giden Yol
Éomer, Théoden, Gandalf, Gimli, Legolas ve Aragorn, Orklara karşı kazanılan zaferden sonra Miğfer Dibi yakınlarındaki ovada toplanır. Éomer, Gandalf'ın tam zamanında geldiğine hayret eder. Adamlar savaştan yorgun düşmüş olsalar da, Gandalf, Kral'dan bir grup toplamasını ve Saruman'la buluşmak üzere onunla Isengard'a gitmesini ister. Théoden, onlara eşlik etmesi için Éomer ve yirmi Süvari'yi seçer.
Grup, ertesi gün yol boyunca garip ağaçlardan oluşan bir ormandan geçerek Isengard'a doğru yola çıkar. Gandalf ormanın düşman olmayan Entlerle dolu olduğunu açıklar. Rohan Süvarileri, bedenleri etraflarındaki tarlalara saçılan katledilen savaşçı arkadaşları için yas tutar.
Birkaç gün sonra grup, sonunda Saruman'ın Isengard'daki kalesine varır. Saruman'ın pusuda beklediği Orthanc adlı büyük taş kuleyi görürler. Dört bir yanı derin bir geçitle çevrili Isengard, bir zamanlar meyve bahçeleriyle dolup taşıyordur ama Saruman'ın kontrolü altına girdiğinden beri çorak ve ıssızlaşmıştır. Isengard'ın kapılarında, Gandalf'ın grubu Merry ve Pippin'i uzanmış ve pipo içerken bulunca şaşırır. Théoden, Hobbitleri ilk kez görüyordur. Kısa bir sohbetten sonra Merry ve Pippin, Ağaçsakal'ın, Isengard'ın kuzey duvarında Gandalf ile buluşmayı beklediği mesajını iletir.
Grup Isengard'dan geçerken ve bir zamanlar çiçek açan meyve bahçeleriyle dolu diyarın, Saruman'ın egemenliği altına girdiğinden beri artık kasvetli ve çorak olduğu keşfedilir. Kötülük bir yeri ele geçirdiğinde, doğal güzellik de kaybolur.